LE CABINET A.T PATRIMOINE

Des experts proches de vous

Basé à Nantes, le cabinet A.T patrimoine se déplace dans toute la région nantaise afin de comprendre en détail vos attentes.

Être accompagné par un expert vous permettra d’acquérir une vision à 360° de votre patrimoine et d’identifier les risques et opportunités à saisir aujourd’hui comme demain. 

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Selon vos projets vie et vos habitudes, il est possible de trouver la solution d’investissement en réponse à vos besoins : défiscalisation, préparer d’un complément de revenu …

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Notre environnement fiscal et économique actuel est incertain, un accompagnement par un expert est important dans le but piloter la stratégie financière de votre entreprise et de saisir les opportunités à venir.

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Si la réduction fiscale n’est pas un objectif en soi en matière d’investissement, il est possible de bénéficier de certains dispositifs d’allègement d’impôt tout en développant son patrimoine.

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Que vous soyez salarié ou chef d’entreprise, de nombreuses solutions d’épargne s’offrent à vous sous des conditions avantageuses. 

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Afin de protéger votre patrimoine comme vos proches, il est nécessaire d’orchestrer en amont votre transmission avec l’aide d’un professionnel.

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Autonome, notre cabinet s’engage à vous proposer un conseil sur-mesure adapté à votre besoin , et non afin de répondre à un effet de mode.

Membre du 1er groupement de conseillers patrimoniaux en France : Magnacarta

Notre expertise est garantie par nos agréments. Notre lien au groupement Magnacarta atteste de notre professionnalisme et de notre engagement client. 

Cette appartenance nous permet d’allier la proximité de nos conseillers à la force d’un réseau d’experts spécialisés (immobilier, fiscalité…). 

Thierry AZOULAY

Directeur de A.T Patrimoine
Honoraires de conseil

Afin de vous garantir la fiabilité de nos préconisations, votre stratégie patrimoniale est restituée par écrit sous la forme d’une lettre de mission patrimoniale engageant notre responsabilité.

Autonomes et objectifs, nous vous garantissons un conseil sur-mesure. Ne débouchant pas forcément sur un investissement, notre rémunération sera donc dépendante des heures utilisées à l’étude de votre dossier sous forme d’honoraires.

3 ÉTAPES CLÉS

Notre processus d'expertise patrimoniale

1. La rencontre

Rencontre et découverte de vos besoins

2. Analyse

Analyse de votre structure patrimoniale et proposition d’une stratégie unique

3. Mise en place des préconisations

Mise en place des préconisations puis réajustement chaque année selon vos évolutions de vie.