Pourquoi faire appel à un Conseiller patrimonial?

Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial?  Faire appel à un professionnel patrimonial vous permettra d’acquérir une vision plus globale de votre patrimoine et d’identifier les risques et opportunités qui en découlent.  Au sein d’une relation de confiance, votre conseiller pourra vous guider sur vos choix d’investissements en fonction de la nature de vos projets: […]

Transmettre votre patrimoine

Que vous soyez salarié ou chef d’entreprise, il est important pour vous de transmettre vos valeurs ainsi que votre patrimoine à vos enfants. L’anticipation de la transmission est primordiale, d’un point de vue fiscal et financier mais également d’un point de vue familial et sentimental.  Nous parlerons ici tant de le transmission du patrimoine personnel […]